Склад
Площадь: 30 м2
Цена: 550 р. в мес. за м2
12.10     | МАГАЗИНЫ |

Торговая заминка

В течение июля и августа ритейлоры проявляли сдержанность, и хотя в сентябре рынок традиционно оживился, это не привело, как обычно, к сезонному увеличению ставок. Больше всего заявок на помещения поступает от заведений общепита и продовольственных магазинов, увеличилась и активность аптечных операторов.

Как отмечают в Colliers International, потенциальные арендаторы готовы снимать помещения не дороже, чем платят их нынешние съемщики. Поэтому многие собственники предпочитают продлить действующие контракты. В новые долгосрочные договоры обычно закладывается индексация ставок на уровне инфляции. Также распространенный вариант – оплата в процентах от товарооборота.

По наблюдениям JLL, продолжает сокращаться количество арендаторов в сегменте fashion. Хотя процесс уже идет не столь интенсивно, как в первом полугодии. Есть трудности в банковском секторе. Многие филиалы закрываются в довольно сжатые сроки, и собственники площадей несут убытки: найти новых клиентов на помещения такого формата пока не удается. Простаивают также компактные встройки, где прежде располагались сотовые операторы и магазины электроники.

Тем не менее, по оценке JLL, доля вакантных площадей на основных торговых улицах Петербурга в третьем квартале снизилась в среднем до 8,2%. Так, значительно поубавилось свободных встроек на Большом проспекте П. С. За три месяца уровень вакансий сократился там с 8,1 до 4,6%, а на Владимирском проспекте – с 7,6 до 3%.

Наиболее привлекательные помещения на Невском проспекте сдаются по 9000–12 000 руб./кв.м в месяц. Стоимость аренды на Петроградской стороне может доходить до 6000 руб./кв.м в месяц, хотя средний уровень – не более 4500 рублей. У ст. м. «Московская» ставки варьируются от 4000 до 6500 рублей, а в районе Сенной площади – от 3000 до 4500 руб. В «спальных» районах расценки для продуктовых магазинов (размером до 300 кв.м) составляют не более 2000 рублей за «квадрат», плата за помещения от 300 до 500 кв.м обычно варьируется от 1200 до 1600 рублей.

Большинству ритейлоров требуются торговые площадки не более 350–400 кв. м. Например, Calzedonia Group сняла встройку 230 кв.м на Каменноостровском пр., 38, разместив там второй в городе магазин одежды и нижнего белья Tezenis. А «Буквоед» открыл новую точку (360 кв.м) в ТРК «Жемчужная Плаза» – это первый магазин сети в Красносельском районе.

Продуктовые сети Дикси», «Магнит», «СемьЯ», «Полушка» и Spar продолжают активно осваивать новостройки. Так, компания «Главстрой-СПб» привлекла на свои объекты «Дикси». За последний месяц один из магазинов открылся в ЖК «Юнтолово» (на 503 кв.м), другой занял 363 «квадрата» в ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе.

В середине сентября на Шафировском пр. открылся первый дискуантер новой сети «Оптоклуб «Ряды» (общая площадь магазина – 14 000 кв.м). На минувших выходных заработал аутлет-центр Outlet Village Пулково (25 000 кв.м). Его запуск в этом году переносили дважды из-за недостатка арендаторов. Всего здесь пока заявлено около 30 брендов, но некоторые магазины заработают позже.

 


 

Мнения экспертов

Ольга Аткачис,
руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International в Санкт-Петербурге:

– Большинство крупных игроков настаивают на заключении долгосрочных договоров аренды. Собственники идут им навстречу, подписывая контракты на 5–10 лет с условием ежегодной индексации на уровне инфляции или предлагая оплачивать аренду в процентах от товарооборота. Стоит отметить, что фиксированная индексация в размере 5–7% становится при согласовании таких договоров предметом спора.
До конца года мы не ожидаем существенного изменения арендных ставок и средних цен купли-продажи помещений. На Невском проспекте, например, стоимость аренды сохраняется на уровне 5000–11 500 рублей за кв. м в месяц. И спрос по-прежнему превышает число ликвидных вариантов, хотя некоторые дорогие встройки экспонируются уже больше полугода.

Стабильны арендные ставки на Московском проспекте. Зато подешевели помещения на Лиговке. Актуальная ценовая «вилка» – 1500–3500 руб./кв.м в месяц (против 1800–4000 руб. по итогам июня). На улице Восстания аренда тоже стала доступнее: 1500–4000 рублей за «квадрат» (вместо 1750–5000, соответственно). В то же время некоторые торговые зоны подорожали. Так, отдельные fashion-бренды, несмотря на неоднозначную ситуацию в этом сегменте, проявляют интерес к бутиковой зоне на Старо-Невском проспекте, а также к Большой Конюшенной улице. На последней максимальная ставка аренды за III квартал увеличилась с 11 000 до 15 000 рублей за кв.м в месяц. Инвесторы готовы рассматривать сделки по приобретению помещений, если срок окупаемости не превышает 10 лет, но таких ликвидных вариантов на рынке немного.

Некоторые собственники встроек, зависших в листингах дольше, чем на полгода, заявили ставки ниже рыночных или выставили объекты на продажу. Как правило, такие помещения имеют конструктивные проблемы, либо расположены не в самом проходном месте. Еще одна негативная тенденция – у некоторых операторов резко меняются планы развития. Из-за этого они все чаще отказываются от сделок на финальном этапе переговоров или непосредственно перед заключением контрактов.

Наталья Скаландис,
управляющий директор PM NAI Becar в Санкт-Петербурге:

– В продуктовом сегменте активно развиваются сети с невысокими ценами: «Полушка», «Магнит», «Дикси», «Нетто», SPAR. В общепите та же тенденция. Стало больше кафе категории «эконом»: «Теремок», «Чайная ложка», Mcdonald’s, KFC, Subway.

В торговые центры, как правило, приходят российские бренды, в основном заинтересованные в блоках от 30 до 150 кв. м. За III квартал доля свободных площадей в ТЦ уменьшилась на 3–6%. Арендные ставки с начала года не изменились. Разброс для магазинов торговой галереи – от 500 до 5500 рублей за кв. м в месяц; для «якорных» арендаторов – от 300 до 1100 руб.

Станислав Ступников,
руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость»:

– Все ждали сентября, как чего-то страшного, но кардинально ничего не изменилось. Большинство торговых операторов настроены развиваться. В первую очередь это относится к продуктовому и детскому ритейлу.

На объекты, расположенные на основных магистралях или у метро, арендные ставки остались прежними. Однако их собственники тоже становятся гибкими. Даже идеальная локация не способна обеспечить необходимый доход арендатору, если не пересматривать финансовые условия договоров. Стабилен спрос на помещения 100–300 кв. м. Наиболее популярны варианты до 70 «квадратов».

В качественных торговых комплексах расценки не менялись. Для «якорных» арендаторов они варьируются в пределах 500–1500 руб./кв.м в месяц. Речь о фитнес-центрах, продуктовых супермаркетах, магазинах бытовой техники и электроники или детских универмагах. Для нас наиболее интересной оказалась сделка в ТК «Бонус» на пр. Косыгина, где новая торговая сеть «Детки» арендовала 1700 кв. м. В планах у компании – запустить пять супермаркетов до конца года.

Анна Лапченко,
руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге:

– Ротация арендаторов замедлилась. Так, если во II квартале ее уровень составлял 9,6%, то в третьем – уже 4,6%. Меньше всего переездов наблюдалось на 6–7-й линиях В. О., Владимирском проспекте, Садовой улице и Невском проспекте. Максимальная ставка аренды на главной магистрали города достигает 12 500 руб. за кв. м в месяц (включая НДС).

Наибольшая активность сохраняется в сегменте общепита. На ресторанном рынке Петербурга появилось немало дебютантов. Открывая новые заведения, они экспериментируют с позиционированием и уделяют особое внимание атмосфере. Модных ресторанов прибавилось на Гороховой ул., на Большой Конюшенной, на ул. Жуковского и Белинского, на ул. Восстания. Хотя их наибольшая концентрация по-прежнему сохраняется на ул. Рубинштейна.

Юлия Михеева, komned.ru
KOMNED.RU

Поделиться:

Обзоры и аналитика

| КОНЪЮНКТУРА |

Петербургский рынок мебели и товаров для дома (DIY) развивается в основном за счет гипермаркетов, крупных форматов в торговых центрах и онлайн торговли. Магазины в формате стрит-ритейла постепенно уходят с рынка либо становятся более специализированными.

| ОФИСЫ |

Рынок офисов в Петербурге развивался достаточно стихийно и не имеет четкого градостроительного планирования. Тем не менее, город можно поделить на некоторые деловые зоны или кластеры, пусть и размытые в границах. «Коммерческая недвижимость» разбиралась в географии петербургских бизнес-центров.

| ИНВЕСТИЦИИ |

В 2017 году банки вернули ставки по ипотеке на коммерческую недвижимость на докризисный уровень и предложили предпринимателям новые программы кредитования – собственные и совместные с застройщиками.

| КОНЪЮНКТУРА |

За минувшие три месяца доля вакантных площадей в качественных бизнес-центрах практически не изменилась, но они и так заполнены достаточно хорошо. Торговые центры впервые за пять лет также плотно арендованы. На рынке складской недвижимости пока затишье. «Коммерческая недвижимость» подводит итоги третьего квартала.

| ЛОКАЦИЯ |

Московский проспект остается одним из самых престижных и благоустроенных магистралей в городе. Основной спрос на стрит-ритейл традиционно формируют предприятия сектора услуг, в том числе банки, операторы общепита и магазины товаров для дома. В зоне влияния Московского сконцентрировано большое количество респектабельных бизнес-центров. 

| ОФИСЫ |

Нехватка свободных помещений на рынке качественной офисной недвижимости Петербурга подталкивает к росту арендных ставок. Ввод новых объектов по-прежнему не велик. Наиболее активные игроки те же – структуры «Газпрома» и IT-компании. «Коммерческая недвижимость» подводит итоги развития рынка офисной недвижимости в III квартале 2017 года.

| STREET-RETAIL |

В стрит-ритейле растет ротация арендаторов. Подросла также доля свободных объектов, преимущественно за счет ухода операторов с менее рентабельных точек. В то же время качественные помещения по-прежнему в дефиците. «Коммерческая недвижимость» подводит итоги третьего квартала на рынке стрит-ритейла Петербурга.

| ОБЩЕПИТ |

Заведения общепита по-прежнему занимают завидную долю среди новых точек торговли Петербурга. Рестораторы экспериментируют с форматами и активно борются за лучшие места. «Коммерческая недвижимость» изучила, насколько привлекателен в нынешних условиях городской рынок общественного питания.

| ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ |

В ближайшие полтора года каких-либо открытий среди крупных торговых комплексов не предвидится. Насущный тренд – привлечение разноплановых арендаторов и более четкое планирование функциональных зон в расчете на эффект синергии. Среди ритейлеров снова набирают активность операторы fashion.

| ЛОКАЦИЯ |

Историческая часть Васильевского острова преимущественно застроена бывшими доходными домами и промышленно-административными зданиями, возможностей для коммерциализации недвижимости не так много. Однако запуск станций метро и ЗСД позволил повысить ставки. «Коммерческая недвижимость» узнала, как развивается рынок стрит-ритейла на Васильевском острове.   

| КОНЪЮНКТУРА |

Статус технопарков в Петербурге до сих пор четко не определен. В отличие от Москвы никаких преференций со стороны регионального законодательства у них нет. В большинстве случаев под такой вывеской работают обычные производственно-офисные комплексы. «Коммерческая недвижимость» выяснила, каковы перспективы развития сегмента технопарков на петербургском рынке.

| ОФИСЫ |

Коворкинг со стороны выглядит как обычное офисное пространство типа open-space. Обычно их предпочитают люди до 30 лет, которые успели поработать в крупном бизнесе и хотели бы создать собственный стартап. «Коммерческая недвижимость» посмотрела, как сегодня в Петербурге развивается сегмент коммунальных офисов.

| STREET-RETAIL |

Невский проспект, и в особенности часть Старо-Невского, остаются основными зонами размещения объектов luxury. А вот коммерческие помещения на Большой Конюшенной улице и Большом проспекте П.С. в большей степени привлекают ритейлеров премиального сегмента. «Коммерческая недвижимость» пригляделась к миру роскоши на трех главных респектабельных магистралях Петербурга.

| ЛОКАЦИЯ |

Садовая улица представляет собой торговую магистраль, на которой расположены объекты культурного наследия и большой объем коммерческих площадей. Местный стрит-ритейл пользуется постоянным спросом у самых разных групп арендаторов. «Коммерческая недвижимость» посмотрела, как сегодня обстоят дела у коммерсантов в этом торговом коридоре.

| КОНЪЮНКТУРА |

В Петербург хлебобулочные изделия реализует свыше 1000 пекарен. Наибольший объем продукции, безусловно, выпускают крупные предприятия – «Фацер», «Каравай», «Дарница» и «Петрохлеб». Доля малых пекарен на рынке составляет порядка 10%, и бум открытий таких точек похоже уже миновал. 

| ЛОКАЦИЯ |

Лиговский проспект имеет, возможно, наибольший диапазон разброса ставок на торговые помещения среди всех магистралей Петербурга. Спрос на местные офисы и склады – стабильный. В целом Лиговка обладает значительным потенциалом для развития, но из-за кризиса интерес к этому торговому коридору у ритейлеров несколько снизился.

| РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Сфера детского досуга за последние годы заметно изменилась. Появились новые форматы и сетевые операторы. Собственники торговых центров охотно открывают детские игротеки. «Коммерческая недвижимость» изучила, каким еще потенциалом обладает рынок детских развлечений в Петербурге. 

| STREET-RETAIL |

С начала года рынок объектов стрит-ритейла демонстрирует достаточную активность. Повсеместно открываются новые магазины, заведения общепита и сферы услуг. Спрос на помещения сохраняется как в центре Петербурга, так и в новых жилых кварталах на окраинах. "Коммерческая недвижимость" подводит итоги первого квартала на рынке стрит-ритейла.

| STREET-RETAIL |

Сегмент стрит-ритейла характеризуется стабильным спросом и постепенным ростом арендных ставок. Активнее всего развивается сектор общепита, в особенности стрит-фуд. «Коммерческая недвижимость» подводит итоги года на рынке петербургских встроек.

| ИНВЕСТИЦИИ |

Инвестиционных сделок на рынке недвижимости и готового бизнеса по-прежнему немного. Крупные транзакции происходят в основном в московском регионе. Количество выставленных на продажу предприятий, особенно в сфере торговли, продолжает расти. «Коммерческая недвижимость» узнала подробнее о немногочисленных прошедших сделках на петербургском рынке.

| ЛОКАЦИЯ |

К началу ноября благоустройство Сенной площади будет завершено. Все ларьки и торговые павильоны уже убраны. Похоже, торговому «шанхаю» здесь более не бывать. «Коммерческая недвижимость» решила узнать о перспективах ритейла в районе обновленной Сенной, активизировавшихся арендаторах и влиянии прошедшей зачистки на ставки аренды для встроенных помещениях на первых этажах домов.

| STREET-RETAIL |

Третий квартал в сегменте стрит-ритейла традиционно остается наименее оживленным. И в этом году спрос на помещения не преподнес каких-либо сюрпризов или новых трендов. Встройкой интересуются, как правило, продуктовые магазины и заведения общепита демократического формата. Средний диапазон ставок аренды в спальных районах остался на уровне первого полугодия. А вот объекты в основных торговых коридорах начали дорожать, что привело к некоторому оттоку арендаторов с насиженных мест.

| РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Торговые центры ищут новые способы привлечь покупателей за счет увеличения доли различных видов досуга. Продолжающее падение спроса вынуждает собственников пересматривать условия контрактов и снижать ставки аренды, предлагая площади малодоходным проектам – культурно-образовательным пространствам и развлекательным центрам. «Коммерческая недвижимость» выяснила, какие форматы сегменты edutainment наиболее популярны в Петербурге и на каких условиях они работают в торговых комплексах.

| МАГАЗИНЫ |

Продуктовый сегмент петербургского ритейла работает в условиях высокой конкуренции, но при этом остается одним из самых активных на рынке торговой недвижимости. «Коммерческая недвижимость» узнала, как обстоят дела у основных игроков рынка и какие помещения они предпочитают. 

| ЛОКАЦИЯ |

Инвестиционная привлекательность Невского проспекта остается неизменно высокой, несмотря на экономические перипетии. Это по-прежнему основной и самый проходной торговый коридор Петербурга — во многом благодаря массовым туристическим потокам, ввиду близости к главным достопримечательностям города.

| ЛОКАЦИЯ |

Встроенные помещения в 5–10 минутах ходьбы от станций метрополитена традиционно пользуются высоким спросом, доля незанятых объектов находится в пределах статистической погрешности. Метро остается основным видом транспорта для горожан, поэтому высокая интенсивность пешеходных потоков вблизи оживленных станций — залог успешной работы торговых операторов.

| ОБЩЕПИТ |

Популярность мини-пекарен в Петербурге растет как среди покупателей хлеба и выпечки, так и среди стартаперов, которых привлекает, на первый взгляд, достаточно низкая себестоимость проектов. Согласно серверу 2gis, хлебобулочные изделия петербуржцам сегодня предлагают около 1000 пекарен. Мы узнали, сколько стоит открыть собственную булочную и какие помещения интересуют "хлебных" арендаторов.

| ОФИСЫ |

В Петербурге сегодня насчитывается более 20 коворкингов. Сегмент пусть и медленно, но становится полноправным игроком рынка недвижимости. Еще недавно о нем говорили как об экзотическом, забавном, креативном, но несерьезном для крупного бизнеса формате. Однако уже сегодня снисходительное отношение неуместно, говорят отдельные эксперты. «Коммерческая недвижимость» разобралась в том, как устроены коммунальные офисы.

| МАГАЗИНЫ |

Ежегодно в Петербург открывается от 40 до 60 специализированных магазинов алкогольной продукции. На рынке действует около десятка крупных сетей, открывающих не только магазины, но и бары.

| ГОСТИНИЦЫ |

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий создание мини-гостиниц в жилых помещениях. Мы решили разобраться, действительно ли он поставит крест на рынке хостелов. Выяснилось, что документ не исключит, но существенно осложнит их существование в жилых домах.

| РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Петербургские игры Чемпионата мира по хоккею не приносят городу сверхприбылей, но достаточно разнообразили нынешний туристический поток. Гостиницы более-менее довольны загрузкой, продавцы сувениров заламывают цены, а самыми ходовыми алкогольными напитками остаются пиво и водка.

| ТОРГИ |

Помещение для бизнеса можно арендовать как у частных собственников, так и у города. Предложений от Смольного не так и много, зато стартовые цены на объекты выглядят весьма привлекательно. Для потенциальных арендаторов мы собрали данные о сделках, заключенных с Комитетом имущественных отношений по итогам аукционов, и узнали подробнее о процедуре торгов.

| STREET-RETAIL |

Во всех районах Петербурга по-прежнему активно открываются продуктовые магазины и заведения общепита. Наиболее востребованы у этих категорий арендаторов помещения площадью 250–400 кв.м. Среди закрытий стрит-ритейла выделяются банки, которые заняты оптимизацией и ликвидируют неэффективно работающие отделения. Спрос со стороны операторов fashion-сегмента остается сдержанным.

| РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Прохождение квестов в реальности — сравнительно новый формат интерактивных развлечений. Этот год обещает быть не простым для квест-операторов. Возросшая конкуренция и снижающийся потребительский спрос требуют проявлять изобретательность и подталкивают к демпингу цен.

| ТЕНДЕНЦИИ |

Петербургский рынок коммерческой недвижимости мало изменился за минувший квартал. Многие собственники перешли на рублевые расчеты, арендаторы по-прежнему настаивают на дисконтах. Хотя наиболее привлекательные площади заняты, и найти помещение для бизнеса не так уж и просто.

| ОЦЕНКА |

Мы продолжаем собирать данные о помещениях и зданиях, выкупаемых у города арендаторами. В марте Комитет имущественных отношений опубликовал 21 распоряжение о приватизации объектов общей стоимостью более 1,15 млрд рублей. Надеемся, что информация о предстоящих сделках окажется полезной как для арендаторов, планирующих приватизировать свои «стены», так и для собственников и брокеров.

| STREET-RETAIL |

Специализированный стрит-ритейл пока что слабо развит в Петербурге. За исключением улицы Рубинштейна остальные торговые коридоры достаточно условно могут быть отнесены к какой-либо спецификации. Мы решили узнать, какие тематические улицы есть в нашем городе, как на них повлиял кризис и сколько стоит аредовать здесь помещение. 

| МАГАЗИНЫ |

Петербургские бутики пока не сдаются под натиском кризиса. Конечно, об увеличении выручки речь не идет, но сегмент luxury в целом сохраняет свои позиции. Мы узнали, где в северной столице находятся самые дорогие магазины, как на рынок товаров и услуг для богатых повлиял кризис, а также зачем в ДЛТ набирают продавцов со знанием китайского языка.

| ЛОКАЦИЯ |

Средний проспект остался наиболее привлекательной торговой магистралью Васильевского острова даже после закрытия ст.м. «Василеостровская». Мы решили узнать, как на локальный рынок коммерческих помещений повлиял ремонт «подземки» и открывшийся вестибюль «Спортивной-2».

| ГОСТИНИЦЫ |

Все гостиницы, мини-отели и хостелы Петербурга, не прошедшие обязательную классификацию к 1 июля, будут закрыты. На сегодня соответствие «звездам» подтвердила лишь пятая часть крупных отелей города и около 30% малых средств размещения.

| ПРАВИЛА ИГРЫ |

Приватизация арендуемых помещений — один из наиболее острых вопросов во взаимоотношениях Смольного с малым бизнесом. За годы действия 159-ФЗ количество споров о цене выкупаемой недвижимости не сократилось. Чтобы внести некоторую ясность и отследить ценообразование этих объектов, «Коммерческая недвижимость» будет ежемесячно публиковать данные о стоимости помещений и зданий, выкупаемых у города. Надеемся, что информация о предстоящих сделках окажется полезной как для арендаторов, планирующих приватизировать свои «стены», так и для собственников и брокеров.

| ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ |

Островки — это небольшие киоски, открытые секции и прилавки, заполняющие небольшие площади в зонах прохода и общественных пространствах торговых центров. Именно сюда зачастую приходят начинающие бизнесмены: вложения в точку небольшие, при этом встать можно на проходном месте.

| ОФИСЫ |

В условиях кризиса на офисном рынке увеличивается количество переездов: арендаторы меняют помещения на более качественные или те, что подешевле. Пытаясь сократить расходы, некоторые компании отказываются от посреднических услуг. Мы решили разобраться: есть ли в этой экономии смысл и о чем можно договориться с собственниками напрямую, без профессиональных брокеров?

| АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ |

Апраксин Двор, который не меняется вот уже десятки лет, недавно опять попал на первые полосы деловой прессы. Мы решили разобраться в планах города на территорию исторического рынка в самом центре Петербурга и узнать, что именно предлагают властям инвесторы. Выяснилось, что реконструировать Апраксин Двор будут методом колхоза. Городские власти так и не смогли найти одного инвестора, который взялся бы за многострадальный проект.

| КОНЪЮНКТУРА |

Традиционные уличные форматы готовки и продажи недорогой еды, популярные во всем мире, – лоток, фургон и киоск или модульный павильон. Все они имеют большие трудности с размещением в Петербурге. Мы выяснили, как сегодня развивается стрит-фуд на стационарных площадках и в заведениях «на колесах» (в автолавках и фуд-траках), которые пользуются особенной популярностью на ярмарках, концертах и праздниках.

| ТЕНДЕНЦИИ |

В 2015 году арендаторы приватизировали 269 объектов нежилого фонда. Это вдвое меньше показателей 2014-го и прогноза чиновников на 2016-й. Средняя цена помещений выросла за прошлый год примерно на 20%. О том, какие объекты продолжают пользоваться спросом, «КН» рассказали в Фонде имущества Петербурга.

| ТЕНДЕНЦИИ |

В Петербурге представлено около трех десятков дилеров по продаже автомобилей, работает более 150 салонов. Количество точек сократилось с начала десятилетия примерно на 40%. Мы решили узнать, что сейчас происходит на рынке автонедвижимости, и как падение спроса на машины сказалось на ценах и и использовании автосалонов.


вход в личный кабинет    Регистрация
Логин
Пароль Забыли пароль?